国潮、Lo裙背后:服装产业链还有哪些机会?
栏目:新闻 发布时间:2020-01-27 07:39

  从李宁多度登上国际级时装周、成为国潮鼓起新代表,到掏空95/00后钱包的汉服和Lolita裙,再到屡遭“搏斗式”疯抢的优衣库联名、刚被曝出半年关店2,400家的“我国版Zara”拉夏贝尔……博天堂918ag旗舰服装工业在2019年贡献了不少热门。

  作为“衣食住行”之首,咱们猎奇关于这个巨大商场的全部:一件衣遵守原材料到顾客拿到手中,要阅历过哪些环节?Zara、韩都衣舍和美特斯邦威们的转型焦虑和破局点在哪?工业机器人“遍地走”的抱负化未来工厂将是怎样?服装工业链还有哪些时机?

  华映本钱联合晨晖创投发布服装供应链职业陈述,下文为你全景展示。

  从一个界说讲起:标品vs非标品

  首要咱们想评论一个基本概念:非标品。这很大程度上构成了服装工业形状变迁的底层逻辑。

  非标品,作为与标品相对的概念,多呈现在电商范畴,典型非标品有服装鞋帽、美妆、保健品、家纺、农产品等。一般来讲有几个特色:

  单一SKU/SPU不能满意需求,个性化要求高;

  新途径叠加多,忠诚度低,涣散;

  价格差异大,没有刚性定价。

  这会导致什么?

  用户对产品特点认知度低,理性决议计划,对价格不灵敏,个性化程度高。所以非标品很难用详细的类型或规范来界说。比方查找一件服装或珠宝,一般需求输入好几个特征要害词,才干找到自己想要的那款。一起,非标品会集化程度低,很难用单一供应链去拼爆款,供需两头一直存在功率匹配问题。

  Top10类目中非标品包含女装、男装、家具家居、美妆护肤、女士内衣/男士内衣、零食坚果、童装。

  我国占全球非标品供应链地图的一半以上。其间,服装职业又是一个远超万亿的巨大商场,产能全球占比极高。但在当下也面对着“表里夹击”:从供应看,经过几十年的工业变迁,服装工业逐步从批量出产转向以销定产。但柔性供应链并不能本质改进服装职业的劳作密布、资金运用功率低及库存周转慢等问题。

  从需求看,用户对品牌的认知度低、忠诚度差,零售端长时刻面对出货功率低。韩都衣舍上市失利、拉夏贝尔频频关店、Forever21遭受破产窘境……典型服装企业在近年的种种开展不顺,正是个中表现。

  服装作为非标品供应链的最典型范本,面对前端流量日趋干涸、由增量商场变为存量博弈的要害时刻点,叠加巨大的工业结构调整与表里需的改动,本身孕育着巨大的工业互联网时机。服装工业未来会怎么开展?这正是咱们在本文中企图评论的问题。

  改革开放40年,我国服饰从人人都相同的「蓝灰黑」变成了人人不相同的「潮范儿」。1978年至今,大致阅历了如图所示的五个阶段。

  三来一补:指来料加工、来样加工、来件安装和补偿买卖,是我国大陆在改革开放初期测验性地创建的一种企业买卖方法。

  从全体规划来看,依据国家统计局与我国服装业协会的数据,当时服装工业现在表里需求算计超越2万亿。

  服装企业开展20年,线上浸透率的不断进步带来存量商场的优化和改造。【注】核算方法:依据国家统计局与我国服装业协会的数据,2018年全年我国服装职业累计完结服装产品456亿件,其间规划以上企业累计完结服装产品222.74亿件,完结服装(不含鞋帽)内销零售额9,870亿元,线上途径增加强势,浸透率32.1%。2018年我国完结服装出口1,576亿美元。

  从地域散布来看,前三大出口地仍为美国、欧盟、日韩。出产产能向东南亚搬运,对新马泰出口接连三年下滑。

  算计超越2万亿的内需与外需。受买卖战影响,2019年1-11月累计出口额1,376亿美元。其间2019年1-10月对美出口金额到达262亿美元。

  从品牌会集度来看,我国服装职业的会集度较美、日明显偏低,全职业前五大玩家规划占比为商场总规划的6.9%,其间内衣和女装与美、日距离最大,例如女装职业会集度仅为美国的1/3、日本的1/6。

  我国服装商场会集度

  细细拆解工业上下流来看,服装供应链是从零件到中心半成品再到终究产品,经过途径流转至顾客的杂乱网状结构。链条中首要存在以下人物:

  1.最上游为棉花和化纤出产原材料商场,遭到供需、天然气候和棉花表里价差的影响大。

  2.中上游为纺织制作进程,面料经过纺纱、编织构成坯布,再经过针织、梭织等方法构成面料进行加工后印花染色,全体流程可机械化程度较高。

  3.裁缝厂进行中下流制作,首要为面料裁剪和缝制。部分裁缝厂对特定线下途径特定供应,老一批工厂如红领等在逐步智能化改造。

  4.工业链下流为出售途径,品牌商首要经过直营和经销商,非品牌商首要经过小B(夫妻老婆店或区域性中小零售商)。近年来直播电商、社区团购等鼓起带来了各类新式小B出售途径。

  从模型讲起:服装工业链的三个痛点

  1.本钱功效曲线:长尾需求和出产功率的不平衡

  寻求异乎寻常是每个人的天分。在抱负状况下,每个人都期望每天穿的是与其他任何人都不同的衣服。

  但用户个性化的涣散长尾需求,与出产端寻求边沿本钱递减规则,常常难以到达动态平衡。

  咱们将功效与本钱曲线叠加并经过一系列测算后,得到服装出产总量于对应价格的联系曲线并非线性,存在潜在的功效丢失,供需难以到达动态平衡。

  在出产端,单sku跟着出产规划的进步,其边沿本钱会快速下降到极值,如图A所示。假定服装需求总量为M件,那么其对应的sku数量便是M个。跟着外部条件束缚,单sku对应出产件数的进步,假定单sku出产N件,那么sku数量就等于M/N个。不同sku数量带来的改动如图B所示。当对应不同sku数量的本钱曲线叠加后,即如图C所示。

  服装职业全体苦于没有很好的技能处理方案,由出产侧长时刻向两头传导,将整条工业链变得平等低效,一起遭受痛苦。

  2.库存「不或许三角」:产能、售罄率和加价率的对立

  产能、售罄率、加价率构成了库存的不或许三角。三者的联系存在以下几种或许的状况,但你会发现不管在哪种状况中,都很难到达抱负状况,总是“两高一低”。

  状况一:规划化出产、高售罄率,必定加价倍率低

  Zara、优衣库的正价售罄率都在80%以上,而加价率只要2.5倍。Zara靠着它强壮的后台体系,把握终端店肆的出售数据,实时反响到公司总部以协作自营工厂及外部协作供货商及时出产和补货。优衣库依托其极致性价比、极简SKU,带来了规划出产。

  状况二:规划化出产、高加价率,导致售罄率低

  大多数我国服装品牌,加价率超越6倍,品牌出货功率低,正价售罄率只要40%不到。从前被誉为我国版Zara的拉夏贝尔,因盲目扩大产品线,最高峰时具有20多个子品牌,构成很多库存堆积,资金周转功率低。

  状况三:售罄率高、加价率高,将带来低效的产能

  售罄率、加价率双高一般呈现在定制或预售产品上,而定制款及预售款都无法进行大规划批量化出产。16-17年呈现的同享、租衣与服装订阅项目,实践下来,陷于用户需求碎片化无复购,前端销量过低,无法真实撬动供应链,没有在国内跑通。许多淘品牌经过预售方法快速返单,但很难跳出淘系构建自己的流量池,将柔性供应链运用到规划化出产上。

  产能、售罄率、加价率三者很难平衡,总是呈现“两高一低”

  3.存在难以机械化的刚性环节,人力短期难以被代替

  从劳作力需求上看,服装出产中依然存在一些难以机械化的刚性环节,人力短期难以被代替。比方说,当时「软」布料的夹取依然是自动化最大难题、袖头勾制等环节模具柔性程度差,打板、规划在内的非标环节机械化难度大。

  从劳作力供应上看,跟着人口盈利阑珊与法规完善,2008年后人工本钱在五年内翻了一倍多。许多服装厂工人每天工作时刻超越10小时,每个月只歇息一天,时薪菲薄,罕见年轻人乐意测验;而这样需求极高注意力的重膂力工业,40岁以上工人的视力和注意力又难以保持。年轻人不肯干,中年人干不了,劳作力的供应呈现结构性缺少。

  《经济学人》在2015年的文章《Made to Measure》中就曾指出,『尽管多个出产流程已完结自动化,但全球仍旧稀有百万人从事服装缝纫的手工劳作』——这也是各大服装工厂主意向劳作力价格低的当地扩张产能的首要原因。

  碎片化、出海、更会集:服装工业链三大典型趋势

  在需求快速改动的服装职业,后端会针对前端的改动做应激性反响,盼望后端自我进步出产功率改动整个职业很难建立。咱们看到以下一些工业的开展趋势:

  1.反响越来越快、越来越碎片化的前端途径

  线上服装途径涣散化

  当时的电商浸透率近10年到达36%CAGR。在最早呈现的B2C电商引领下,电商形式在以每3年为一个周期迭代。从C2C到社交电商再到最新的直播电商,传统电商巨子、流量寡头与创业公司激战不休。

  前端的途径,不行避免地变得越来越碎片化。一起,新呈现的途径一般代表的是越来越小的订单调集与越来越快的反响需求。

  以直播电商带来的改动为例,2019年发生数千亿GMV的直播电商为岌岌可危的很多小微裁缝厂带来了活力。方便且转化率高的直播买卖方法使得主播长时刻处于缺货状况。供需两头一拍即合,构成很多前播后厂的风趣业态。

  直播改动传统供应链:缩短链路,柔性出产

  头部主播能够轻松掩盖小型裁缝厂全年产能。以淘宝直播为例,近万名服装类目主播数百个签约MCN组织对应10-20万家年产值小于2,000万元的小微裁缝厂。单一工厂,捉住结构革新时机,直接对接前端主播,业务量快速增大,跃升为归纳型服装供应链企业,具有抄款、规划与组货才能,更柔性也更有功率。

  技能改造直播供应链:算法进步人货匹配功率,数据收集加速反响速度

  转变为归纳服务供应链之后,像妃鱼这样的垂类途径型电商,经过技能手法使得运营功率更高。在传统无法触及的前端数据收集上,主播有激烈的志愿与供应链同享用户与主播本身的精准数据,以期到达更高效的人货匹配。这一部分不管是匹配算法、群控东西、BI剖析等都会成倍进步单点功率,有或许经过高效选品,快速打造爆款。

  主播经过直播卖货

  2.我国品牌国际化和跨境电商

  高效的网状供应链需求一切玩家反响快捷,分工协作,然后到达功率最优,我国服装工业出海具有天然优势。我国老练的工业链离巨大的消费端很近,不管反响速度,技能的使用与迭代都先于对手完结。一起出产资料链路老练且靠近工业集群,是国际任何其他国家无法比拟的。老练的线下途径自组织与高效的线上零售网络,抚育了很多柔性供应链。

  除了已有的惊人海外服装出口额之外,全球规划内有适当份额的外国工厂由我国供应链所操控。越需求杂乱做工和快速反响的中高档和时装订单越难以脱离我国。

  图:我国对外出口规划(单位:亿美元);尽管中美买卖战的烽火现已烧到纺织业,本年有超越千项纺织产品被列入纳税清单。但全球亦没有任何一个单一区域能够接受我国服装工业产能的团体外溢。

  除了亚马逊、eBay、Wish、Lazada和1688等老练途径,针对新式商场如中东、两印、拉美等鼓起中的巨大整块商场、越来越多的我国优异公司走了出去,成为在当地有操控力的途径品牌与电商途径。

  几十年来,抢占用户心智的服装品牌多来自欧美、日韩,我国作为全球的服装代工厂,本身打造的服装品牌很难继续构建用户壁垒。跟着我国企业近年来的改造晋级,我国的品牌开端向高品质、多功能方向改进。2019年国潮复兴、汉服盛行,我国多个独立规划师品牌走向国际。UMA WANG,HUISHAN ZHANG,ANGEL CHEN等品牌都逐步进入百货商场,引领我国文明出海。

  3.工业链会集度进步

  左:近年来服装工业链中游的会集度不断进步;右:在遭到环保方针、TPP协议的影响,中小规划的工厂是2015年工厂倒闭潮的首要受损者,超大型的工厂跟着机械化进步功率、完结产能扩张,商场占有率得以进一步进步。

  1)面辅料商场规范化程度高,具有强规划效应:面辅料商场相关于裁缝环节更为规范,自动化程度更高。

  2)环保方针密布出台,职业进入壁垒明显进步:从2015年国务院出台水十条以来,环保方针以每年2条以上的速度公布,设备不合格的小企业快速出清。

  3)可变本钱端人力本钱逐步进步,小工厂赢利被严峻积压:以江浙区域为代表的中小代工厂,面对小批量涣散订单,无力做固定资产与信息技能的投入,堕入深深地内卷化,产能被逼搬运至大工厂或海外廉价区域。

  4)原材料价格动摇大,小工厂的议价才能弱,危险承受才能弱。作为大宗产品,棉花价格动摇较大。原材料价格的短期动摇极端检测企业的现金流。

  职业的结局:未来时机与应战在哪?

  全体而言,关于工业链条极长,单过程环节不肯定杂乱的服装工业链而言,逻辑上会呈现很好的信息促成与买卖类途径时机。

  上图为各商场规划;下图为各环节加价率。许多单点环节都处于工业晋级与探究的进程中,也是新零售浪潮中涌起的一朵浪花。尽管难以呈现途径型时机,可是单点价值却难以被代替。

  1.质料加工到裁缝出产端

  从质料加工到裁缝出产端,两头的极度涣散与多层信息差,是一个规范的两边商场。面辅料厂需求确认来料的安稳,裁缝厂也需求确认面辅料的安稳,存在经过信息促成使全体功率更高的途径型时机。自营型买卖途径也能够使用技能与工业链在归纳功率比拼中胜出。

  这一环节未来面对的应战是,面辅料出产端相对SKU会集,也更不依靠人力,机械化程度与职业会集度安稳进步。更重要的是,下流对应的上游或许会变得越来越固定,单一裁缝厂对应的原辅料来历趋向会集,两边商场中的买卖两边越来越安定,变成两边平衡,朴实的信息促成途径生计空间会遭到揉捏。

  2.裁缝到C端顾客

  从裁缝到C端顾客之间,能够简略分为离顾客更近、信息化程度更高、反响速度更快的线上品牌化运营-电商途径途径与离出产端更近、具有必定规划才能的前店后厂-批发经销商途径。

  关于线上途径而言,国内的电商途径因为过度独占化,途径有必要无条件依附在巨型途径之下。除了站内流量获取与根底运营等基本功之外,途径方能够获得终究顾客的部分数据,并依托数据的长时刻堆集,试着做用户的转化,经过品牌的逐步构成与稳固,经过会员运营、SCRM等手法与用户安稳交互。

  这一环节的应战首要是,除了与途径的深度绑定之外,需求在重运营的业态内寻觅能够被技能十倍以上进步功率的环节,然后进步自己的本钱价值。

  关于线下途径而言,尽管现在生计状况遭到电商的极度揉捏,可是每一环节都具有不行代替性,如快速测款上新、库存仓储、物流周转与终端数据收集等。玩家需求强化不行被线上代替的特点,稳固壁垒,等候商场到达线上线下平衡。终端零售店需求依托线下流量,将一系列顾客数据实时完好收集并叠加进步顾客体会的实体试穿与快闪等线下服务模块。有或许呈现单独完好完结数据收集-数据堆集-数据剖析闭环的技能型公司,天然成为AI等新技能的使用场景。

  这一环节面对的应战包含,简略的形式立异难以代替现有环节的共同效果,代替老练的途径格式。比方批发买卖型途径很难代替一批商继续上新的共同效果,也难以成为单一小B首要的进货途径。

  在各环节的优化进程中,技能进步为整个工业链开展供给了底层根底设施和驱动力。全工业链自动化技能逐步进步,然后完结从个性化需求到个性化出产。例如经过技能直接进步裁缝端出产功率,下降人力占比,或是经过数据与信息赋能,进步周转与流转环节功率。

  从服装工业链延展开去,咱们能看到什么?

  服装供应链是我国经济转型的一个缩影。

  我国具有全国际最大的独立消费商场,并不断辐射海外。咱们的商业形式现已从Copy to China走到Copy from China。在电子商务、新零售、直播与流媒体等距离顾客近的使用范畴,全国际都在仿照我国,90后人群亦有着与生俱来的独立品格与文明自傲。

  2020年正式迈入存量博弈年代之后,商业国际亟需从形式立异向技能立异搬运,客观环境也决议了我国无法抄袭,只能立异。尽管伴跟着人力本钱继续上升的预期,但包含服装供应链在内的我国工业链集群仍有着绝佳的方位与历史使命。

  老练的工业链离巨大的消费端很近,不管反响速度,技能的使用与迭代都先于对手完结,是国际任何其他国家无法比拟的,在能够看到的未来,国际工厂的位置也很难失掉。

  在服装供应链赛道,咱们期望看到以下新玩家和新时机呈现(包含但不限于):

  职业笔直软件,能将工业链中最痛的环节轻量化布置处理,切入快,有职业壁垒;

  软硬一体的技能处理方案商,完好完结数据收集-数据堆集-数据剖析闭环,并辅导后端出产;

  在重运营的业态内寻觅能够运用技能十倍以上进步功率的赋能型工业路由器;

  捕捉新的流量盈利,快速起量并脱节库存难题的新电商;

  直接进步裁缝端出产功率,下降人力占比的硬件黑科技;

  能累积个人数据的服装定制玩家。

  沿着非标供应链赛道,咱们也期望能陪同优异创业者、与职业老兵同行。欢迎经过邮件与咱们沟通互动。

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